8 phút đọc

Có hai cách để phân tích hiệu suất của nội dung. Phân tích kỹ thuật sử dụng các chỉ báo để cố gắng đưa ra dự đoán về hiệu suất trong tương lai dựa trên chuyển động và khối lượng trong quá khứ của tài sản. Loại phân tích này thường được kết hợp với phân tích cơ bản.

Phân tích cơ bản là một phương pháp đo lường giá trị nội tại của một chứng khoán bằng cách xem xét các yếu tố kinh tế và tài chính có liên quan. Các nhà phân tích cơ bản xem xét mọi thứ có thể ảnh hưởng đến giá trị của một chứng khoán, từ các yếu tố kinh tế vĩ mô như tình trạng của nền kinh tế và ngành công nghiệp đến các yếu tố kinh tế vi mô như hiệu quả của quản lý doanh nghiệp. Mục tiêu của việc đánh giá như vậy là để ước tính một con số, một giá trị, sau đó các nhà giao dịch có thể so sánh với giá hiện tại của tài sản và hiểu liệu nó được định giá quá cao hay thấp hơn.

Mặc dù nghe có vẻ không phức tạp, nhưng thường thì khá khó để hiểu các yếu tố mà người ta nên đánh giá để xây dựng ý kiến ​​khách quan về giá trị của bảo mật.

Định lượng so với định tính

Tất cả các yếu tố kinh tế có thể được chia thành hai loại. Các nguyên tắc cơ bản về định lượng đề cập đến mọi thứ có thể được trình bày dưới dạng con số cứng, đây là những đặc điểm có thể đo lường được của doanh nghiệp hoặc lĩnh vực. Các đặc điểm định tính tập trung nhiều hơn vào chất lượng công nghệ của công ty, nhận diện thương hiệu, giám đốc điều hành chủ chốt và các đặc điểm khác, có lẽ ít rõ ràng hơn, nhưng quan trọng.

Chúng ta hãy xem xét các yếu tố quan trọng mà bạn có thể cần phải xem xét khi tham gia giao dịch chứng khoán.

Làm thế nào để phân tích Cổ phiếu?

Sử dụng bảng cân đối kế toán của công ty, báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, các nhà đầu tư có thể biết được giá trị của cổ phiếu. Các nhà phân tích cơ bản sử dụng dữ liệu phân tích chứng khoán để hiểu vị trí của công ty trong mối quan hệ với ngành, nền kinh tế và các đối thủ cạnh tranh.

Mặc dù một số yếu tố có thể được coi là “quan trọng hơn”, như thu nhập của công ty, nhưng trên thực tế, các nhà giao dịch cần phải đánh giá tổng thể công ty để đưa ra quyết định sáng suốt. Cả yếu tố định tính và định lượng đều có thể thay đổi tình hình và có tác động đến hoạt động của kho hàng.

Một số yếu tố định tính chính mà người ta có thể xem xét khi mua hoặc bán cổ phiếu, cũng như giao dịch CFD trên cổ phiếu, chẳng hạn như:

  • Mô hình kinh doanh của công ty. Công ty chuyên về lĩnh vực gì? Nguyên nhân nào khiến nó lãi hay mất tiền? Điều quan trọng là phải hiểu vị trí của công ty trên thị trường để đánh giá triển vọng của nó.
  • Cuộc thi. Công ty có lợi thế cạnh tranh không? Nó có phải là duy nhất trong dịch vụ mà nó cung cấp không? Không nghi ngờ gì nữa, một số công ty thống trị ngành và khi công ty có thể giữ chân các đối thủ cạnh tranh, nó sẽ cho phép công ty cũng như các cổ đông của mình tận hưởng sự tăng trưởng và lợi nhuận trên cơ sở dài hạn. Khi đánh giá công ty ở bước này, hãy cố gắng vô tư, không tạo lợi thế cho những công ty mà cá nhân bạn thích.
  • Phong cách quản lý và điều hành của công ty. Khả năng lãnh đạo mạnh mẽ là vô cùng quan trọng đối với bất kỳ công ty nào và sự thay đổi trong ban lãnh đạo có thể ảnh hưởng hoàn toàn đến hoạt động của công ty, theo cả cách tốt và cách xấu.
  • Ngành công nghiệp. Lùi lại một bước và đánh giá ngành mà công ty hoạt động nói chung. Đó có phải là một ngành có tiềm năng? Nó có thể thay đổi như thế nào trong năm tới? Cho dù đó là một công ty lớn hay nhỏ, vị trí của nó trong ngành là điều ảnh hưởng đến nó nhiều nhất.
  • Một số yếu tố định lượng cơ bản quan trọng được thể hiện theo các tỷ lệ sau:

  • EPS (thu nhập trên mỗi cổ phiếu). Con số này xác định lợi nhuận của công ty chia cho số lượng cổ phiếu. EPS càng cao, công ty càng có lãi.
  • Tỷ số P / E. Tỷ lệ định giá quan trọng này so sánh EPS với giá trị hiện tại của cổ phiếu. Trong trường hợp P / E cao, nó có thể báo hiệu rằng cổ phiếu đang được định giá quá cao, trong khi tỷ lệ P / E thấp có thể báo hiệu rằng công ty đang bị định giá thấp hoặc là một khoản đầu tư không hấp dẫn.
  • PEG (giá trên tăng trưởng thu nhập). Nó được tính bằng cách chia tỷ lệ P / E của công ty cho tỷ lệ tăng trưởng thu nhập hàng năm trên mỗi cổ phiếu. Tỷ lệ này được sử dụng để đánh giá hoạt động của công ty theo thời gian.
  • ROA (lợi nhuận trên tài sản). ROA được tính bằng cách chia tổng thu nhập của một công ty cho tổng tài sản và nó cho thấy mức độ hiệu quả của công ty trong việc chuyển đổi tài sản thành thu nhập.
  • ROE (lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu). Tỷ lệ này đo lường mức độ tốt của công ty trong việc trả lại thu nhập cho các cổ đông.
  • Làm thế nào để tìm thông tin này?

    Hầu hết thông tin định lượng liên quan đến hoạt động của cổ phiếu đã được trình bày trong phòng giao dịch trong tab “Thông tin” của mọi tài sản. Để tìm báo cáo thu nhập của công ty, thông tin về cơ cấu quản lý và các thông tin chi tiết khác, tốt nhất bạn nên truy cập trang web chính thức của họ. Xem qua phương tiện truyền thông xã hội của công ty cũng có thể là một động thái tốt: nó có thể cung cấp cho bạn ý tưởng về trọng tâm khách hàng của họ và tiết lộ thêm chi tiết về các sản phẩm và dịch vụ của công ty.

    Phần kết luận

    Tùy thuộc vào mức độ tỉ mỉ của bạn, có nhiều yếu tố cần xem xét khi đánh giá cổ phiếu. Tuy nhiên, những nguyên tắc cơ bản cốt lõi này là đủ để có cái nhìn tổng quan, để chọn những nguyên tắc hoạt động tốt và phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn.

    Giao dịch ngay bây giờ


    Nguồn: IQOption blog (blog.iqoption.com) 2021-02-16 16:09:03
    Bài viết đã được dịch cho mục đích thông tin và quảng cáo. Bản dịch có thể không chính xác và có thể chứa lỗi mà chúng tôi không chịu trách nhiệm. Xin lưu ý bài viết này đã được dịch bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo. Nếu bạn gặp khó khăn khi hiểu bài viết, vui lòng tham khảo bài viết gốc từ blog IQOption.