9 phút đọc

Phương pháp quản lý rủi ro mà nhà giao dịch đang sử dụng có thể xác định toàn bộ kết quả của một phiên giao dịch. Trong blog này, chúng tôi thường nhấn mạnh rằng nó cực kỳ quan trọng và các nhà giao dịch phải suy nghĩ về nó trước khi tham gia thị trường. Tuy nhiên, những bước chính xác nào mà một nhà giao dịch có thể thực hiện để phát triển một chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả? Có 8 cách có thể giúp quản lý thua lỗ và mỗi bước có thể giúp nhà giao dịch tiến gần hơn một chút đến phương pháp giao dịch có tâm và có trách nhiệm hơn.

1. Lựa chọn cách tiếp cận quản lý vốn

Có hai cách xử lý vốn của một người: cách tiếp cận thận trọng dành cho những nhà giao dịch thận trọng và cách tiếp cận tích cực hơn một chút đối với những người có kinh nghiệm. Bất kể nhà giao dịch chọn cái nào trong số họ, phần quan trọng nhất là phải kiên trì theo đuổi nó.

Phương pháp thận trọng ngụ ý đầu tư không quá 1% số dư của nhà giao dịch trong một giao dịch và sử dụng không quá 3% toàn bộ số dư cùng một lúc. Ví dụ: điều này có nghĩa là một nhà giao dịch chỉ có thể có tối đa 3 giao dịch mở cùng một lúc và tổng số tiền đầu tư cho tất cả chúng không được vượt quá 3% số dư tài khoản. Phương pháp này có thể được các nhà giao dịch mới làm quen ưa thích vì nó đòi hỏi ít tiền hơn để giao dịch.

Ví dụ: nếu tổng số dư của một nhà giao dịch là 100 đô la, họ chỉ có thể giao dịch với 3% trong số đó cùng một lúc – số tiền là 3 đô la. Họ có thể mở 3 giao dịch đầu tư $ 1 mỗi giao dịch.

Một phương pháp tích cực hơn đề xuất đầu tư tối đa 5% vào một giao dịch và sử dụng không quá 15% số dư cùng một lúc. Điều này có thể cho phép một nhà giao dịch mở 3 giao dịch, ví dụ, với khoản đầu tư 5% tại một thời điểm. Phương pháp này có thể được sử dụng bởi các nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn, những người biết chiến lược giao dịch và tài sản ưa thích của họ. Như đã nói, các nhà giao dịch phải đa dạng hóa rủi ro của họ để khoản lỗ tiềm năng của họ không vượt quá 5%.

2. Đa dạng hóa tài sản

Chỉ chọn một hoặc hai tài sản và chỉ giao dịch trên những tài sản đó có thể khá rủi ro: thị trường có thể không thể đoán trước được và việc mở nhiều giao dịch trên cùng một tài sản có thể gây ra tổn thất không đáng có. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm chọn ít nhất 4-5 tài sản, tốt nhất là trên các công cụ khác nhau (ví dụ: Cổ phiếu và Forex, Tiền điện tử và ETF) có sẵn tại các thời điểm khác nhau, do đó các điều kiện giao dịch sẽ khác nhau một chút. Việc đa dạng hóa danh mục đầu tư của nhà giao dịch như vậy có thể cho phép họ quản lý những tổn thất và rủi ro có thể xảy ra.

3. Tìm đúng điểm vào

Mặc dù không có cách nào để chắc chắn 100% về việc tham gia một thỏa thuận, nhưng có nhiều cách để xác định các cơ hội tốt hơn. Chúng bao gồm việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, theo dõi tin tức và dựa vào dữ liệu nhận được hơn là trực giác. Các mục nhập nên được thực hiện với quản lý rủi ro – bảo vệ số vốn ban đầu có thể dễ dàng hơn việc mất nó và cố gắng kiếm một khoản vốn mới.

4. Giao dịch khung thời gian dài hạn

Các chỉ báo cực kỳ hữu ích, tuy nhiên, chúng không phải lúc nào cũng đưa ra các tín hiệu hoàn hảo. Chúng có thể gây hiểu lầm đặc biệt trên các khung thời gian rất ngắn (trừ khi được thiết kế đặc biệt cho giao dịch ngắn hạn). Đó là lý do tại sao các nhà giao dịch mới có thể muốn tiếp tục giao dịch trên một khung thời gian dài hơn. Giao dịch ngắn hạn rủi ro hơn nhiều: các nhà giao dịch thường bỏ qua các công cụ phân tích thích hợp và dựa vào trực giác của họ, điều đáng buồn là kết thúc bằng thua lỗ. Đặt mục tiêu trong thời gian dài hơn cho phép phát triển chiến lược và phân tích tài sản tốt hơn. Tuy nhiên, các khoảng thời gian giao dịch được sử dụng luôn tùy thuộc vào phương pháp luận ưa thích của nhà giao dịch.

5. Bảo hiểm rủi ro

Kỹ thuật phòng ngừa rủi ro rất hữu ích cho những ai đang cố gắng quản lý rủi ro. Hedging là mở một vị thế ngược lại trên cùng một tài sản để bảo vệ vốn trong trường hợp giá tài sản đi sai hướng. Ví dụ: một nhà giao dịch có thể mở các vị trí “Mua” và “Bán” trên cùng một tài sản để che đậy dự đoán sai có thể xảy ra.

Bảo hiểm rủi ro có thể giúp quản lý các khoản lỗ, tuy nhiên nó cũng có thể chống lại nhà giao dịch bằng cách cắt giảm kết quả tích cực tiềm năng của họ. Phương pháp này có thể phù hợp hơn với các nhà giao dịch có kinh nghiệm, vì nó đòi hỏi một số thực hành.

6. Giới hạn giao dịch

Các nhà giao dịch có kinh nghiệm tuân theo một số quy tắc khi giao dịch hàng ngày. Một trong những điều quan trọng nhất là đặt giới hạn cho số giao dịch trong một ngày hoặc giới hạn cho số giao dịch không thành công liên tiếp. Giới hạn này có thể là một cứu cánh khi một nhà giao dịch kiệt sức và bắt đầu tham gia vào cảm xúc. Một khoảng thời gian giữa các phiên giao dịch là cần thiết để đối phó với các yếu tố tâm lý thực sự có thể gây hại cho giao dịch của một người. Nó có thể cho phép nhà giao dịch thu thập suy nghĩ của họ, loại bỏ căng thẳng và chuẩn bị tinh thần cho việc giao dịch trở lại sau đó.

7. Phân tích những sai lầm

Theo thống kê, 95% nhà giao dịch không phân tích hiệu suất của họ và không theo dõi các giao dịch của họ. Điều này có nghĩa là họ không nhận ra sai lầm của mình và do đó, không thể sửa chữa chúng. Theo dõi tất cả các khoản đầu tư, kết quả của chúng và kết quả là hoàn toàn cần thiết để có một phương pháp giao dịch hiệu quả. Nếu không, nhà giao dịch sẽ phải lặp đi lặp lại cùng một mô hình bị lỗi.

8. Rút lãi thường xuyên

Mỗi tuần hoặc hàng tháng (bất cứ điều gì mà nhà giao dịch cảm thấy thoải mái), điều quan trọng là rút một phần kết quả (30-50%) để cảm thấy đã hoàn thành và nhìn thấy kết quả. Ngay cả khi số tiền không quá lớn, nó sẽ giúp nhà giao dịch không nản lòng và sẽ giúp tập trung vào phần quan trọng của giao dịch – tạo ra kết quả.

8 mẹo này hiệu quả nhất khi được kết hợp và sử dụng tất cả cùng nhau trong một chiến lược cân bằng. Một cách tiếp cận cẩn thận và có đầu óc là điều quan trọng đối với những người muốn cải thiện thói quen giao dịch của mình và xem kết quả theo thời gian.

Đến nền tảng


Nguồn: IQOption blog (blog.iqoption.com) 2020-10-14 10:33:27
Bài viết đã được dịch cho mục đích thông tin và quảng cáo. Bản dịch có thể không chính xác và có thể chứa lỗi mà chúng tôi không chịu trách nhiệm. Xin lưu ý bài viết này đã được dịch bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo. Nếu bạn gặp khó khăn khi hiểu bài viết, vui lòng tham khảo bài viết gốc từ blog IQOption.